Santa Rally: ¿Qué es un rally de Santa Claus?
Algunos analistas creen que es causado por la finalización de la recolección de pérdida de impuestos. Los inversores profesionales a menudo ajustan sus carteras al final del año para fines fiscales vendiendo acciones con pérdidas. Eso impide temporalmente los precios de las acciones, pero esa tendencia pronto se invierte a medida que los inversores comienzan a comprar acciones nuevamente, lo que aumenta los precios. El rally de Santa Claus describe la tendencia de que los mercados de valores aumenten en la última semana de negociación de diciembre y los primeros dos días de negociación del año nuevo. De manera similar, en 2008, durante el colapso del mercado de valores causado por la crisis financiera, las acciones en realidad obtuvieron un rally de Santa Claus en medio de un rally de mercado bajista más grande. Durante el período de siete días, el S&P 500 ganó un 7,5%, aunque se estrellaría nuevamente en los primeros dos meses de 2009 antes de fondo el 9 de marzo.
Esta es la tendencia del mercado, especialmente para acciones más pequeñas y de valor. eso han sido derrotados durante el año anterior, para recuperarse en los primeros días de enero. Específicamente, la posibilidad de un día actual para el S&P 500 durante este período es del 62% en función de la historia. Esto implica que las posibilidades de que el mercado aumente alrededor de las vacaciones sea mayor que el promedio, para comparar la posibilidad de que el S&P 500 aumente en cualquier día determinado es del 53%. Santa Claus Rally es un aumento en los mercados de valores en la última semana de diciembre y los primeros días de enero. Desde 1950, el S&P 500 ha ganado un promedio de 1.3% durante el período de siete días en el que se lleva a cabo el rally, y se ganó en 34 de los últimos 45 años.
¿Se producirá un rally de Santa Claus en 2022?
Reglas automatizadas para invertir para poner dinero a trabajar al comienzo del año también podrían afectar las tendencias del mercado durante este período. También es un efecto que parece haber persistido, a pesar de la investigación generalizada sobre el tema. Parte de la razón por la que el Santa Claus Rally puede funcionar porque se superpone con el efecto de enero.
para inversores de compra y retención y aquellos que ahorran para la jubilación en los planes 401, por ejemplo, el rally de Santa Claus hace poco para ayudarlos o lastimarlos a largo plazo. Es un titular de noticias interesante que ocurre en la periferia, pero no una razón para volverse más optimista o bajista. Una mejor estrategia es mantener una perspectiva de inversión a largo plazo y no ser tentado por la promesa de los manifestaciones de Santa Claus o el efecto de enero. Facet Wealth, Inc. (“Facet”) es un asesor de inversiones registrado en la SEC con sede en Baltimore, Maryland. Esta no es una oferta para vender valores o la solicitud de una oferta para comprar valores.
Cómo protegerse financieramente antes de divorciarse
por definición, el rally de Santa Claus se refiere a ganancias en el mercado que generalmente ocurren en los últimos cinco días en un año y los primeros dos días del siguiente. El término a veces se usa para referirse a cualquier rally que tenga lugar alrededor de fin de año. En general, el rally de Santa Claus se refiere a la historia de aumento del mercado de valores en los últimos cinco días de negociación del año y los dos primeros días de mercado del año nuevo. La realidad es que las estadísticas ponen la propuesta de un rally de Santa Claus en el orden de una división. No necesariamente una base firme para ser durante mucho tiempo el mercado que se dirige a Navidad. La propuesta de riesgo/recompensa (cuánto es probable que gane en un día ganador frente a cuánto podría perder en un día perdedor) también es decididamente negativo.
Pero siempre es una propuesta relativamente aleatoria, y el rally de Santa Claus no es una excepción. El rally de Santa Claus se refiere a la tendencia del mercado de valores (específicamente, el S&P 500) a reunirse durante la semana previa a la Navidad (25 de diciembre). Si está claro que podemos ayudar y quieres aprender Más sobre trabajar con Facet, entonces compartiremos lo que el servicio costará en función de la complejidad de sus finanzas. En los últimos 71 años, el índice S&P 500 ha aumentado anualmente en un 1,3% durante esos siete días, basado en la investigación de Michael Batnick, socio gerente de Ritholtz Wealth Management, a través de CNBC. Cualquiera sea la razón del rally de Santa Claus, los inversores pueden usar un poco de buenas noticias. “Las elecciones de mitad de período, pase lo que pase, tienden a ser muy optimistas, y el rally de Santa Claus continúa durante los próximos tres, seis, 12 meses”, dijo.
clientes no fueron compensados, ni hay conflictos de intereses materiales que afecten los testimonios dados. Estos testimonios pueden no ser representativos de las experiencias de otros clientes, y no ofrecen una garantía del éxito futuro del rendimiento o servicios similares. Dinero extra: los inversores con bonos de vacaciones inyectan más capital en los mercados.
Sin embargo, los inversores más activos pueden querer hacer que sus carteras sean más agresivas para tratar de aprovechar al máximo el rally y usar la apariencia de la rally como un indicador de cómo invertir en el año siguiente. Algunos inversores usan la existencia de manifestaciones de Santa Claus como indicadores para el próximo año. Si hay un rally de Santa Claus para terminar un año, se espera que el próximo año sea bueno.
Lo que significa para los inversores individuales
Yale Hirsch documentó por primera vez el patrón en 1972, escribiendo en “Almanaque de comerciante de acciones” que el S&P 500 había ganado un promedio de 1.5% durante ese período de siete días desde 1950 hasta 1971. El patrón tiene Sostenida desde 1950, con el amplio índice de mercado aumentando un promedio de 1.3%. Además, el mercado ha ganado durante esos días en 34 de los 45 años anteriores, o más del 75% del tiempo. El efecto de enero es la tendencia de que los precios de las acciones aumenten en el primer mes del año siguiente Una venta de ventas de fin de año para fines fiscales.
El efecto de enero
Esto tiene sentido si lo piensa, ya que muchos participantes del mercado se encargarán de los ajustes de posición de fin de año en la semana antes de Navidad, mientras que todavía hay mucha liquidez. Además, esta calma probablemente se deba a que los participantes del mercado tomen las vacaciones entre Navidad y Año Nuevo. Como tal, para los propósitos de este artículo, asignaremos la semana previa al 25 de diciembre que tenga el mayor potencial para un “rally de Santa Claus”. Las décadas de experiencia de Biobrian Dolan como comerciante y estratega lo han expuesto a todo tipo de datos, noticias y eventos del mercado macroeconómico global. Su experiencia abarca el espectro del análisis técnico a los datos y eventos macroeconómicos globales. Los testimonios fueron proporcionados por clientes actuales de Facet Wealth, Inc. (“faceta”).
En este caso, es posible que el efecto Tiene algo que ver con la cosecha de pérdida de impuestos. Es entonces cuando los inversores venden inversiones perdidas por razones fiscales, a menudo alrededor de fin de año, y luego vuelven a comprar en los mercados para mejorar su posición impositiva a corto plazo. Eso puede parecer pequeño, pero si los mercados lo entregaron de manera consistente, entonces los rendimientos anuales para el mercado de valores serían aproximadamente del 50% por año.
En los últimos 20 años después de la propuesta de rally de Santa Claus, el rendimiento promedio fue de solo +0.385%, lo que no consideramos una oportunidad comercial viable para ninguno excepto los comerciantes más ágiles. En general, los mercados estarán impulsados por factores que incluyen valoración, tendencias de ganancias, riesgo de recesión en los Estados Unidos y el camino que la Reserva Federal decide tomar con las tasas de interés. Aún así, hay una buena posibilidad basada en la historia de que los últimos días de negociación de 2022 y el comienzo de 2023 podrían resultar positivos para las acciones. Se observa un rally de la cláusula de Santa si los mercados de valores Gane en los últimos cinco días de negociación del año, entrando en los dos primeros días de negociación del año siguiente. Dependiendo de los fines de semana en un año calendario particular, el comienzo de un rally de Santa Claus podría ser antes o después del día de Navidad.
Solo el compuesto Nasdaq informó una pérdida en un año durante el mismo período. Después de que Hirsch escribió sobre el patrón, parecía formar parte del léxico de inversión a principios de la década de 2000 cuando se hicieron varias referencias al término en los medios financieros. Al igual que otros efectos del calendario, incluido el efecto de enero y las frases como “Vender en mayo y desaparecer”, hay una fuerte evidencia de que el rally de Santa Claus es real y puede predecir el resultado del mercado. El Dow Jones Industrial Average ha tenido un mejor desempeño en los años después de las temporadas de vacaciones en las que el rally de Santa Claus no se materializa. Además, hay algunas investigaciones que apunta a valorar el valor de la realización de existencias de Growthsin el mes de diciembre en general.
Los inversores compran acciones antes de una manifestación anticipada en enero, conocido como el efecto de enero, que puede provenir de reinvertir el dinero después de la recolección de pérdidas fiscales en diciembre. El volumen comercial tiende a ser bajo ya que los inversores institucionales despegan la semana después de Navidad. El mercado puede ser más volátil y dar más influencia a los inversores minoristas, que tienden a ser más optimistas.
Un reinicio financiero es una excelente manera de cambiar la forma en que piensa sobre el dinero, mejora sus finanzas y realinean sus hábitos de dinero con sus valores. AFP a través de Getty ImagesDespite Un triste diciembre Hasta ahora para los mercados, todavía existe la posibilidad de un rally de Santa Claus a fines de 2022, si la historia es una guía. Un ejemplo de un rally de Big Santa Claus ocurrió en diciembre de 2008 en enero de 2009. Un período de siete días de comercio a partir del 24 de diciembre de 2008 y que finalizó el 5 de enero de 2009, el S&P 500 ganó 7.36%. Perfiles de volatilidad Basado en cálculos de tres años de la desviación estándar de los rendimientos de inversión de servicios. Los comerciantes prestan atención a las tendencias cíclicas y, a veces, encuentran formas de explotar los patrones históricos.
