Las mejores acciones para la inflación 2022: Mejores inversiones a prueba de inflación para 2023 The Motley Fool

redirigieron el campo de juego del mercado en el primer trimestre de 2022. La agravación de los problemas persistentes de la cadena de suministro se combina en un tsunami, desatando el brote de inflación más grande en cuatro décadas. Eso obligó a muchos inversores a hacer grandes cambios en sus carteras. Pero ha habido algunos sectores bien a pesar de la caída del mercado masivo. Están aumentando debido a la inflación y el efecto de la situación geopolítica actual en las cadenas de suministro. “Si usted es alguien que tiene cierta exposición a inversiones alternativas … que tienen baja correlación con el mercado de valores, eso es útil”, dice Moore.

Usando esta lista, puede decidir cuál es el mejor ajuste para sus objetivos particulares y Tolerancia al riesgo y ayudar a proteger su cartera de los efectos del aumento de los precios al consumidor. La inflación elevada ciertamente puede ser negativa para las acciones bancarias, ya que puede conducir a una menor demanda de préstamos y una Uptice en los valores predeterminados del consumidor. La inflación generalmente conduce a tasas de interés al creciente (como hemos visto durante el año pasado más o menos), lo que lleva a mayores ganancias para los bancos.

Según S&P Global Market Intelligence, Wall Street Pros tiene 25 calificaciones de compra y compra fuertes en acciones de Fang, en comparación con solo tres retenciones y una venta. Y su objetivo de precio de consenso de $ 172.21 proporciona a las acciones implícitas de casi el 20% de los precios actuales. Y al igual que los fondos hacen que sea fácil invertir en petróleo, facilitan la invertir en una amplia canasta de productos básicos. Como resultado, la mayoría de los inversores necesitan estómagos de hierro y bolsillos profundos para jugar estos problemas con éxito a largo plazo. El petróleo Occidental llegó a la parte superior 10, logrando más del 117% al alza.

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Nerdwallet no hace ni puede garantizar la precisión o aplicabilidad de ninguna información con respecto a sus circunstancias individuales. Los ejemplos son hipotéticos, y lo alentamos a buscar asesoramiento personalizado de profesionales calificados con respecto a problemas de inversión específicos. Nuestras estimaciones se basan en el rendimiento del mercado pasado, y el rendimiento pasado no es una garantía de rendimiento futuro. Los consumidores tienden a reducir el gasto discrecional durante los tiempos inciertos, incluidos los períodos de alta inflación. Pero las empresas que venden cosas que las personas necesitan tienen la capacidad de aprobar aumentos de costos a sus clientes sin tener un gran efecto en las ventas. Los precios del petróleo se elevaron desde 2021, pero, en el momento actual, están bajo la influencia de los patrones de demanda estacionales.

Se ha recuperado desde el comercio cerca de $ 25, pero el sentimiento sigue siendo negativo. Sin embargo, esto es menos evidente en los números del tercer trimestre reportados a principios de noviembre. Las ventas de $ 5.4 mil millones y las ganancias por acción de $ 2.89 fueron ligeramente negativas a partir del segundo trimestre, pero muy por delante del tercer trimestre del año anterior. En esa comparación, los ingresos fueron 54% más altos y las ganancias por acción aumentaron un 133%.

son acciones fuertes y fundamentalmente sólidas que pagan dividendos y están establecidos para el éxito en entornos inflacionarios. Las acciones de CF Industries han aumentado para estar seguros, casi un 18% año tras año. Aún así, si las acciones son valoradas por un múltiplo de ganancias, un aumento del 18% en el precio de las acciones en comparación con el aumento del 1,200% en las ganancias podría interpretarse como un desajuste.

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PE Las relaciones tuvieron rendimientos positivos en 2022, mientras que el S&P 500 cayó más del 15%. “La porción de ingresos suele ser más consistente que las fluctuaciones del mercado”, dice Moore. Es una líder de pensamiento en diversidad de contenido, equidad e inclusión, y encuentra formas de hacer que cada pieza de contenido sea conversacional y accesible para todos.

son probables estar entre los mas Las acciones volátiles salen de las estrategias de inversión en la lista, pero el punto es que estas empresas pueden ser grandes beneficiarios de inflación. Por otro lado, no ve las mismas fluctuaciones de precios en los bonos a corto plazo. A partir de enero de 2023, el rendimiento del Tesoro a dos años es de aproximadamente el 4.8%, y si las tasas de interés aumentaran aún más, no tendría mucho efecto en su vínculo, ya que ya está tan cerca de la maduración. Sin embargo, las propiedades de alquiler pueden ser una excelente manera de generar riqueza con el tiempo y pueden proteger contra la inflación. Históricamente, los precios de las viviendas y las tasas de alquiler han mantenido el ritmo de la inflación, o un poco más, durante largos períodos de tiempo. De hecho, el aumento de los precios de las viviendas ha sido uno de los principales impulsores de la inflación que hemos estado viendo.

El valor de sus bonos aumentaría en $ 100 y, por lo tanto, el poder adquisitivo de su inversión original seguiría siendo el mismo. El interés en los bonos se basa en el ajuste Principio también, por lo que la tasa de interés cambiará con el tiempo, y es posible, dependiendo del entorno inflacionario, para que los rendimientos se vuelvan negativos. Pero aún deberían ser tácticos: ciertas partes del mercado de valores tienden a ir mejor que otras durante los períodos de aumento de los precios al consumidor. La Guerra de Rusia-Ukraine incendió en los productos básicos en el primer y segundo trimestre, elevando el petróleo crudo y el gas natural a los máximos de varios años. El choque de inflación alcanzó las existencias de crecimiento y la gran tecnología como un mazo, lo que provoca una rotación considerable en el valor y la defensa de los grandes inversores. ADM, MOS, CTVA, EOG y JNJ representan las mejores acciones para luchar contra la inflación para mayo de 2022.

Diamondback Energy es una existencia de exploración y producción de energía independiente que se ocupa del petróleo y el gas natural, que funciona principalmente en la cuenca de Permian en el oeste de Texas. . El petróleo no está solo: muchos productos también disfrutan de un impulso durante los períodos de aceleración del consumidor precios. Sierra Wireless ofreció otra jugada tecnológica sobresaliente, un 65%más.

El proveedor de Internet de las cosas negoció cerca de un máximo histórico, después de una racha constante de ganancias trimestrales porcentuales de dos dígitos y crecimiento de ventas. Super Micro Computer fue el mejor desempeño del sector tecnológico 2022, con un retorno del 87%. El servidor y el proveedor de almacenamiento aplastaron la competencia, más del doble de su ganancia de 2021 a $ 5.65 por acción.

La acción continúa encontrando soporte en su promedio móvil de 10 semanas. Asato dice que el sector energético es un buen lugar para buscar acciones resistentes a la inflación. “Digamos que la inflación es del 6%, y sus inversiones solo están ganando el 4%, todavía está perdiendo dinero”, dice Moore.

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Creemos que todos deberían poder tomar decisiones financieras con confianza. Perfiles de volatilidad basados ​​en cálculos de tres años Desviación estándar de rendimientos de inversión de servicios. Digamos que compró un bono del Tesoro a 30 años que paga un interés del 2.5% hace un par de años.

La acción se disparó en noviembre después de informar resultados sólidos en el ensayo en etapa tardía del tratamiento con enfermedad de un Alzheimer. También cuenta con una tubería emergente de compuestos para trastornos del sistema nervioso central, depresión y narcolepsia. Estalló de una base el 28 de noviembre y alcanzó un objetivo de ganancias del 20%. Consol Consol Energy de Appalachian Coal Miner ocupó un lugar entre los cinco primeros en la lista de las 100 mejores compañías, ganando más del 180%.

Mientras tanto, la demanda de fertilizantes aumenta debido a la plantación de superficie adicional en medio de los crecientes precios de las cosechas. Con eso en mente, aquí hay cinco de las mejores existencias a prueba de inflación. Escribimos sobre las acciones a continuación como una buena inflación settegas en agosto, y aquí nos registramos nuevamente. Las compañías han seguido funcionando bien, incluso si en algunos casos Las acciones no lo han hecho. Aún así, los inversores de compra y retención, particularmente aquellos que creen que la inflación está con nosotros a largo plazo, podrían mirar más de cerca en estas elecciones. Si bien esta cartera de aproximadamente 100 resistencias está diseñada para ser a prueba de inflación, es un fondo lo suficientemente diversificado como para tener la oportunidad de funcionar bien incluso si los precios del consumidor se estancan.

Fondos de bonos protegidos con inflación Utilice estrategias de negociación para dirigir los rendimientos que son al menos iguales a la tasa de inflación. Las acciones de dividendos también brindan a los inversores una parte de las ganancias de una empresa de manera regular. Hay una tasa de interés fija que se mantiene constante con el tiempo y un componente basado en la inflación que cambia cada seis meses. Los bonos I emitidos desde noviembre de 2022 hasta abril de 2023 tienen una tasa fija de 0.40%y un ajuste de inflación del 6.49%, para un rendimiento inicial total de 6.89%.

Esto puede incluir compañías de energía, mineros de metales preciosos, fabricantes de acero y otras industrias. El aumento de la inflación es típicamente anatema a los bonos, pero un par de inversiones de ingresos fijos pueden seguir siendo fuertes ante el aumento de los precios. “En una cartera de bonos protegida por inflación, por ejemplo, los administradores de fondos están comprando y vendiendo bonos basados ​​en las tasas de inflación actuales, para mantener básicamente la tasa de inflación. Por lo tanto, lo están manejando activamente para atacar ese problema”, dice Moore . Moore dice que los inversores también deben considerar inversiones productoras de ingresos, como acciones inmobiliarias o de dividendos. puede ser una elección inteligente. Los inversores pueden inferir razonablemente que la gerencia de Devon sigue siendo optimista sobre el futuro. En noviembre, la compañía aumentó su pago trimestral a $ 1.35 por acción, o 60%, llevando el rendimiento de dividendos a aproximadamente 9%.

A saber, el pago de dividendos se divide en componentes fijos y variables, y este último depende de los flujos de efectivo en un trimestre determinado. Como el componente fijo para 2022 hasta ahora ha sido aproximadamente el 13% del total, el otro 87% del dividendo podría evaporarse si las cosas se vuelven agrias en el parche de aceite. La inflación ha sido lo más importante para los inversores durante el año pasado.