Las mejores acciones de tabaco: las mejores acciones de tabaco para comprar ahora las existencias de tabaco superiores 2023
La compañía también vende una amplia gama de productos, incluidos cigarrillos, vaporizadores, tabaco de masticación y tabaco calentado. Comprar acciones de BAT es la forma más fácil de obtener la exposición de la cartera a toda la industria del tabaco a través de solo una acción. Las tasas de fumar han disminuido constantemente en todo el mundo, especialmente en los EE. UU., Debido a preocupaciones de salud y al aumento de las regulaciones. Algunas compañías han mirado más allá del tabaco, asociándose con las empresas de cannabis para capturar el crecimiento potencial en una industria que tiene muchas similitudes con el tabaco. Si bien Altria ha buscado fuera de la empresa para diversificarse y amortigirse del declive de las ventas de cigarrillos, Philip Morris está siguiendo una estrategia interna. La compañía, que vende muchas de las mismas marcas que Altria hace, excepto fuera de los EE. UU., Ha fijado sus esperanzas en los productos de tabaco no quemado por calor.
Al igual que Altria, Philip Morris vio un declive En su volumen de ventas de cigarrillos en 2021, en aproximadamente 0.6%. Pero su volumen de ventas de unidades de tabaco calentadas aumentó un 24.8% en ese mismo año, lo que indica que dispositivos como los IQO tienen un fuerte potencial de crecimiento. En el primer trimestre de 2022, los volúmenes de ventas de cigarrillos de la compañía aumentaron 1.9% debido a una recuperación posterior al covid en algunos mercados, mientras que las ventas de HTU aumentaron 14.2%. Philip Morris terminó el primer trimestre de 2022 con 17.9 millones de usuarios de IQOS.
Las mejores acciones de tabaco en 2023
ETF y fondos que priorizan las inversiones basadas en la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza. Artículos útiles sobre diferentes opciones de inversión de dividendos y cómo ahorrar mejor, invertir y gastar su dinero ganado con tanto esfuerzo. La cartera de productos nuevos y no combustibles de la compañía está liderando el camino. Altria es uno de los 45 Kings de dividendos, un grupo exclusivo de acciones con más de 50 años consecutivos de aumentos de dividendos. El futuro a largo plazo es Nublado para los fabricantes de cigarrillos como Altria, por lo que la compañía ha invertido mucho en categorías adyacentes para alimentar su crecimiento futuro.
Pero la compañía tiene una posición de efectivo razonable y, por lo tanto, no se debe una deuda a largo plazo hasta 2025. Vector Group había pagado previamente un dividendo en efectivo en aumento y un dividendo de acciones del 5% anualmente hasta 2019. Pero sus ganancias y efectivo neto no han cubrió el dividendo en los últimos años, por lo que la compañía necesitaba pedir prestado y usar deudas para pagar el dividendo. Esto es significativamente más bajo que nuestra estimación de valor razonable de 9.5 veces las ganancias. Esto implica un modesto viento de cola para los retornos totales en los próximos años. Altria ha podido compensar en gran medida las disminuciones de fumar con aumentos de precios.
Riesgos de acciones de tabaco
El comercio de acciones de Universal a una valoración moderada basada en las ganancias y los flujos de efectivo que genera la compañía. Las acciones de tabaco son ampliamente apreciadas por los ingresos Los inversores gracias a sus altos rendimientos de dividendos, pagos estables y rachas de aumento de dividendos. Sin embargo, la disminución de los recuentos de clientes y las tasas de uso están sopesando el grupo. La ventaja de invertir en el tabaco británico estadounidense sobre Altria y Philip Morris es que proporciona exposición al sector del tabaco en todo el mundo en lugar de solo en los Estados Unidos o simplemente internacionalmente.
El mercado de productos de tabaco se pronostica para alcanzar los $ 287.09 mil millones en 2026 a una tasa compuesta anual del 3.5%. La población mundial, que actualmente está en 8 mil millones, está creciendo constantemente y se espera que sea de 10 mil millones para 2050. Esto creará una mayor demanda de productos de tabaco en el futuro. Su alto margen de beneficio operativo, que superó el 40% en 2021, ayuda a garantizar la confiabilidad del pago trimestral. El tabaco británico estadounidense también se ha convertido en un titán de la industria, alimentado por su adquisición de Reynolds American de $ 49 mil millones en 2017.
Philip Morris reportó ganancias del segundo trimestre el 21 de julio de 2022, y los resultados estaban en gran medida en línea con las expectativas. La compañía reportó ingresos de $ 7.83 mil millones, 3.1% más año tras año. El volumen de envío aumentó un 3% excluyendo las operaciones ucranianas y rusas, que se han visto gravemente afectadas por la guerra en curso. Las ganancias ajustadas por acción aumentaron un 4% en una base de moneda neutral a $ 1.48. Universal reportó ganancias del primer trimestre el 3 de agosto de 2022, y los resultados fueron bastante fuertes. Eso significaba que los márgenes brutos aumentaron 70 puntos básicos al 18.5% de los ingresos, y los ingresos operativos ajustados aumentaron un 5% a $ 13.3 millones.
Obtenga más información sobre acciones de dividendos, incluida información sobre fechas importantes de dividendos, las ventajas de las acciones de dividendos, el rendimiento de dividendos y mucho más en nuestro centro de educación financiera. La acción se cotiza a una relación precio / ganancias de 18.6, que está solo ligeramente por encima de nuestra estimación de valor razonable de 18. El negocio de ingredientes fue el 19% de los ingresos en el trimestre más reciente, en comparación con el 16% hace un año. Por lo tanto, Universal tiene el modelo de negocio más diverso de las principales acciones de tabaco. Un número creciente de estados de EE. UU. Han aumentado significativamente el impuesto sobre los cigarrillos para reducir sus déficits presupuestarios y para reducir el atractivo potencial de fumar para los consumidores. Dada la propensión de las localidades a usar aumentos de impuestos en los cigarrillos, la situación probablemente solo empeorará para las existencias de tabaco.
La Administración de Alimentos y Medicamentos propuso prohibir tanto los cigarros con sabor como los cigarrillos mentolados. La prohibición podría reducir el número de muertes relacionadas con el tabaco cada año, que actualmente es de más de 480,000. Bionathan Reiff completo ha estado escribiendo artículos expertos y noticias sobre temas financieros como invertir y comercio, criptomonedas, ETF e inversiones alternativas sobre Investopedia desde 2016. Wallstreetzen no brinda asesoramiento financiero y no emite recomendaciones u ofertas para comprar acciones o vender cualquier seguridad. Ha tenido un alto rendimiento de otras acciones en la industria del tabaco en 2 puntos porcentuales. Ha tenido un alto rendimiento de otras acciones en la industria del tabaco en 60 puntos porcentuales.
Las acciones de tabaco
producen mucho efectivo, pero tienen muy pocas necesidades de gastos de capital, creando lo que podría considerarse acciones de ingresos perfectas. Cambio de los países desarrollados a las regiones en desarrollo como Asia y África. Esto puede deberse al aumento de la población, aumentar los niveles de ingresos y las regulaciones gubernamentales relajadas. El mercado del tabaco está publicando múltiples productos de tabaco premium, como cigarrillos con sabor, largo y flaco, de color y electrónicos, lo que ha creado una perspectiva optimista para un crecimiento futuro.
El rendimiento promedio anualizado del fabricante de cigarrillos fue del 20% durante ese tiempo. Se espera que el programa de ahorro de costos de la compañía entregue aproximadamente $ 2 mil millones en ahorros de costos al final del año, y las ganancias ajustadas de las operaciones aumentaron un 4,9% como parte de esto. Vemos $ 4.80 en ganancias por acción para este año después de los resultados de la primera mitad. Universal Corporation es el mayor exportador y importador de tabaco de hojas del mundo.
no es sorprendente que los volúmenes de ventas de cigarrillos de Altria también se hayan reducido. En 2021, su volumen de ventas de cigarrillos disminuyó un 7,5% a 93,8 mil millones. En el primer trimestre de 2022, las ventas de cigarrillos continuaron disminuyendo, cayendo un 6.3% del primer trimestre de 2021 a 20.6 mil millones.
Philip Morris International
Vemos a Altria, el tabaco británico estadounidense y el vector como ofreciendo los mejores rendimientos totales. La sostenibilidad de dividendos varía según las acciones en este grupo, pero en general, hay mucho para que los inversores de ingresos les guste cuando se trata de estas 6 acciones de tabaco. La acción ahora se cotiza a 13.2 veces las estimaciones de ganancias de este año, que es casi idéntica a nuestra estimación del valor razonable con 13 veces ganancias.
de los 4 analistas que cubren Altria Group, el 25% ha emitido una calificación de compra sólida, el 0% ha emitido una compra, el 50% ha emitido una retención, mientras que el 0% ha emitido una calificación de venta y el 25% ha emitido una venta sólida . Altria Group tiene un precio objetivo promedio de 1 año de $ 120.75, un al alza del 161.65% del precio actual de las acciones de Altria Group de $ 46.15. Preferencias personalizadas para los inversores para la tolerancia al riesgo e ingresos frente a la mezcla de devoluciones. Vector Group ha exhibido un récord de rendimiento volátil y no ha logrado aumentar sus ganancias por acción de manera significativa durante la última década.
Estas tendencias negativas han mantenido a muchos inversores alejados de las acciones de tabaco. Sin embargo, las existencias de tabaco aún pueden generar rendimientos totales sólidos dado que tienden a ofrecer rendimientos de dividendos respetables. La clave detrás de una inversión en acciones de tabaco es la demanda inelástica de cigarrillos en relación con su precio debido a la naturaleza adictiva de estos productos.
En julio de 2017, la compañía adquirió la participación restante del 48% en el tabaco estadounidense de Reynolds que aún no poseía. Esto consolidó su posición competitiva como una de las compañías de tabaco más grandes del mundo. Los ingresos aumentaron un 0,3%en moneda constante, ya que los ingresos por tabaco aumentaron un 0,1%, pero el volumen cayó un 0,7%. Sin embargo, las ganancias ajustadas por acción crecieron un 7,7%, ya que un pequeño viento de cola de la traducción de divisas y la mejora del margen impulsó un buen resultado final. Esperamos $ 3.32 en ganancias por acción para este año después de los resultados de la primera mitad.
esperamos devoluciones anuales del 11% en los próximos cinco años, lo que hace de BTI nuestra segunda selección entre las acciones de tabaco, ya que gana una calificación de compra. Con un crecimiento de EPS esperado del 1.4% y un rendimiento de dividendos del 7.8% con un pequeño impulso de un múltiplo P/E en expansión, esperamos rendimientos anuales del 10.5% para las acciones de Altria en los próximos cinco años, y lo calificó de compra. Las compañías de tabaco han podido elevar su Precios para ayudar a compensar la disminución de las tasas de fumar. Además, el crecimiento de la población compensa en parte el efecto del porcentaje de disminución de los fumadores.
