Estrategias de comercio de ETF: a medida que aumentan los ETF, es hora de perfeccionar sus estrategias de comercio ETF

El valor subyacente de las tenencias de cartera, conocidas como valor de activo neto, es el principal controlador de precios de los ETF. Puede haber diferencias durante los períodos de mayor volatilidad del mercado. El primer ETF de productos básicos para el lingotes de oro se lanzó en 2003 en la Bolsa de Valores de Australia. En 2004, State Street Corporation lanzó las acciones de SPDR Gold, el primer ETF de EE. UU. Respaldó completamente por oro físico: superó los $ 1 mil millones en activos dentro de sus primeros tres días de negociación.

Los inversores pueden reinvertir algunas de las ganancias de estas jugadas a corto plazo en sus inversiones a largo plazo, como las acciones de dividendos de valor de EE. UU. O el oro, para aumentar los rendimientos compuestos en su clase de activos deseada. Mientras tanto, los precios más bajos de las acciones de las acciones significan un mayor rendimiento de dividendos para los inversores y, en última instancia, más ingresos por dividendos porque las personas pueden permitirse comprar más acciones. Las empresas son reacias a reducir o dejar de pagar dividendos Incluso cuando los tiempos son malos debido a las consecuencias catastróficas que esto puede tener en los precios de sus acciones, lo que hace que depender de los ingresos de dividendos sea una apuesta segura. La Vanguard High Dividend Brinding Indexis un ETF adecuado para invertir en acciones de dividendos de calidad con características de valor. En segundo lugar, no use una pérdida de parada ni compre instrumentos exóticos como ETF apalancados o inverso. Dado que estamos manteniendo a largo plazo, incluso si nuestros intercambios no funcionan, no tiene sentido usar un stop-loss.

Objetivos de inversión, riesgos, cargos, gastos y otra información importante están contenidos en el prospecto; Lea y considere cuidadosamente antes de invertir. El escritorio ETF Capital Markets de Vanguard generalmente sugiere que los inversores consideran usar órdenes límite o órdenes límite comercializables para evitar ejecuciones inesperadas de ETF. En nuestra opinión, las órdenes de límite comercializables pueden representar lo mejor de ambos mundos en que las ejecuciones son rápidas e incluyen salvaguardas Ese mercado le faltan. El gran beneficio de la negociación intradía debe equilibrarse con la estrategia de negociación correcta. Entendemos la preocupación, porque a medida que los inversores continúan cambiando a ETF, las operaciones de bloques más grandes están llegando al mercado con más frecuencia.1 Esto significa que obtener la pieza de negociación correcta es más importante que nunca. El valor de su cartera con el compositor puede bajar y subir.

ETF son una forma eficiente para que los nuevos inversores comiencen a construir una cartera diversificada, particularmente con fondos de índice de baja tarifa. Los fondos negociados en cambio de divisas rastrean una moneda única o una canasta de monedas, como el índice del dólar estadounidense. Algunos ETF intercambian una moneda directamente, mientras que otros intercambian derivados o una combinación.

Invierte basado en principios, sectores, moneda o cualquiera de las muchas otras estrategias disponibles. Ya sea crecimiento, valor o mezcla, o incluso grande, mediano o pequeño, hay un ETF para adaptarse a su estrategia. Es importante sentirse cómodo con su cartera, y los ETF de estilo son solo el activo para adaptarse a su estilo de inversión.

Estrategias de inversión con ETFS

Hay muchos tipos diferentes de ETF, que cubren una gama de clases de activos y enfoques de inversión. Los accionistas poseen indirectamente los valores del Fondo, y generalmente reciben un informe anual. Los accionistas tienen derecho a una parte de cualquier ganancia en forma de dividendos o intereses, y pueden obtener un valor residual en el caso de que el fondo esté liquidado. Fidelity no proporciona asesoramiento legal o fiscal, y la información proporcionada es de naturaleza general y no debe considerarse asesoramiento legal o fiscal. Consulte a un abogado, un profesional fiscal u otro asesor con respecto a su situación legal o fiscal específica.

Los fondos negociados en bolsa tienen muchas características que los convierten en instrumentos ideales para comerciantes e inversores principiantes. Algunos comercios de ETF Las estrategias especialmente adecuadas para principiantes son promedio de costo en dólares, asignación de activos, comercio de swing, rotación del sector, venta corta, tendencias estacionales y cobertura. Los fondos negociados en el intercambio de acciones rastrean índices que cubren grupos de acciones, como grandes empresas, pequeñas empresas, acciones que pagan dividendos y empresas con sede en ciertos países o sectores específicos. Por ejemplo, la tecnología, el consumidor, los ETF bancarios y farmacéuticos permiten a los inversores obtener exposición a una variedad de acciones en esos sectores en lugar de comprar una acción individual que pueda tener un rendimiento inferior.

A medida que el ETFS aumenta, es hora de perfeccionar sus estrategias de negociación ETF

Obtenga ayuda al comprender los valores de los activos netos, los diferenciales, el seguimiento, las calificaciones y más. A medida que aumenta el uso de ETF y las operaciones más grandes se vuelven más frecuentes, los asesores tienen la oportunidad de perfeccionar cómo abordan grandes operaciones, como los oficios de reequilibrio. Asesores que pesan diferentes consideraciones comerciales Cuidadosamente para evitar cualquier sorpresa y lograr la mejor ejecución puede aumentar potencialmente las posibilidades de resultados óptimos del cliente. Las ofertas que aparecen en esta tabla son de asociaciones de las cuales Investopedia recibe compensación.

Esta estrategia de negociación a menudo puede afectar el precio del ETF y indicar al mercado si las operaciones se presentan constantemente a la misma hora del día. Supongamos que ha heredado una cartera considerable de chips azules de EE. UU. Y está preocupado por el riesgo de una gran disminución en las acciones de EE. UU. Debido a que los ETF suelen ser cestas de acciones u otros activos, pueden no exhibir el mismo grado de movimiento de precios ascendentes que una sola acción en un mercado alcista. Del mismo modo, su diversificación también los hace menos susceptibles que las existencias individuales a un gran movimiento hacia abajo. Esto proporciona cierta protección contra la erosión de capital, que es una consideración importante para los principiantes.

el primero se llama la venta en mayo y desaparece el fenómeno. Se refiere al hecho de que las acciones de EE. UU. Históricamente han tenido un rendimiento inferior durante el período de seis meses de mayo-octubre, en comparación con el período de noviembre-abril. Los ETF también hacen que sea relativamente fácil para los principiantes ejecutar la rotación del sector, basado en varias etapas del ciclo económico.

Debido a su naturaleza única, se pueden usar varias estrategias para maximizar la inversión en ETF.

Las llamadas ETF pueden ser excelentes activos para obtener exposición al alza sin atar mucho dinero, y los puestos también son una forma de acortarse. Incluso puede usar estrategias avanzadas de opciones ETF para tomar una posición de volatilidad o simplemente comerciar por el valor de mercado. 5 órdenes por lotes se refieren a la presentación sistemática de numerosas órdenes de bajo toque al mercado de una vez.

Aproveche a medida que lee una variedad de temas, desde conceptos básicos de impuestos hasta la recolección de pérdida de impuestos. Optimizar nuestras herramientas puede ayudarlo a hacer su operación decisiones más fáciles. Screen ETF, explore ETF socialmente responsables o simplemente aprenda a investigar ETF en base a lo que es importante para usted.

Veamos cómo eso podría lograrse estableciendo algunas reglas básicas. Big Tech cazó un 30% en 2022, con algunas estimaciones que lo ponen en una pérdida de $ 7.4 billones. Además, el aumento de las tasas de interés probablemente ejercerá una presión continua sobre la valoración de las empresas tecnológicas, especialmente a medida que el sentimiento de los inversores continúa disipándose a su alrededor a favor de más inversiones defensivas. Para obtener más información sobre los fondos de Vanguard o las acciones de ETF, comuníquese con su asesor financiero para obtener un prospecto o, si está disponible, un prospecto resumido.

Cómo intercambiar ETF con CFD

Puede intercambiar CFD de ETF junto con CFD de productos básicos, acciones y divisas en la misma cuenta. Los ETF pueden ser adecuados para esto, ya que tienen una oferta apretada y solicitan los diferenciales, por lo que la diferencia en el precio no se pierde en la propagación. En lugar de realizar una sola inversión a un precio determinado, puede invertir la misma cantidad a intervalos regulares. Esto puede reducir su precio promedio de compra con el tiempo, lo que le permite aprovechar las caídas del mercado para obtener ganancias, aunque siempre existe el riesgo de perder. Hay diferentes formas de comerciar ETF dependiendo de su experiencia, tolerancia al riesgo y estrategia de comercio preferido.

Por ejemplo, los ETF basados ​​en tecnología son más líquidos que el material. El valor de las acciones y los ETF comprados a través de una cuenta de trato de acciones puede caer y aumentar, lo que podría significar recuperar menos de lo que originalmente puso. Si va a comenzar a negociar ETF, debe conocer las horas de trabajo del mercado. El tiempo de negociación de un ETF es el mismo que el de la bolsa de valores donde se enumera el ETF. Tenga en cuenta que los CFD también implican tarifas nocturnas, lo que significa que son más apropiados para el comercio de ETF a corto plazo, en lugar de inversión a largo plazo. Por ejemplo, los precios del oro tienden a aumentar en otoño e invierno con una mayor demanda de joyas de India y China durante festivales y vacaciones.

Si tiene una visión alcista o bajista de un precio de ETF, puede especular sobre el movimiento de precios hacia arriba o hacia abajo. Dependiendo de sus circunstancias, puede elegir una combinación de estrategias de inversión de ETF. Al comprar un activo como un ETF de forma regular, puede promediar el precio que paga con el tiempo a medida que fluctúa el precio. Comprender qué opción de inversión es adecuada para usted debe ser lo más importante.

Al hacerlo, el inversor puede incurrir en comisiones de corretaje y puede pagar más que el valor de los activos netos al comprar y recibir menos que el valor de los activos netos al vender. Sin embargo, antes de enviar una orden de límite comercializable para un comercio relativamente grande, asegúrese de que, ya sea que esté comprando o vendiendo, que hay suficientes acciones disponibles en el mercado secundario para absorber fácilmente el comercio. Entonces, si está vendiendo, las acciones que planea vender no deben exceder en gran medida las acciones de la oferta, y si está comprando, las acciones que planea comprar no deberían superar enormemente la cantidad de acciones de la oferta. Si el tamaño de su pedido supera en gran medida el mercado, podría mostrar demasiada información al mercado, lo que podría funcionar en contra de su calidad de ejecución. Los contratos de futuros permiten a los inversores especular sobre el precio de un activo en una fecha especificada en el futuro. Estos contratos difieren de las opciones y los CFD en el sentido de que obligan al comprador a tomar posesión del activo o avanzar el contrato en la fecha de vencimiento.